中國富強基金會昨晚在灣仔君悅酒店隆重舉行成立典禮。該基金會由本港資深財經界翹楚李如梁、黃錦發和符耀文共同創辦,以凝聚全球華人力量,實現「中國富強」為目標,致力推動中國繁榮發展,打造更美好的未來。典禮吸引近400名社會各界人士出席,香港民政事務局局長曾德成,中聯辦教育科技部部長潘永華,香港浸會大學校長吳清輝教授,香港《文匯報》副社長韓力,保利協鑫能源控股有限公司副總裁兼首席董事于寶東蒞臨擔任主禮嘉賓。 基金會於早前在清華大學設立基金,支持校方發展遠端教育扶貧培訓網路,今日還將舉行「中國富強之路—前景及挑戰」論壇,邀請經濟專家學者探討中國發展前景和挑戰。 李如梁黃錦發符耀文創會 中國富強基金會主席、亞洲顧問國際有限公司董事李如梁指出,中國在過去的60年創造了舉世矚目的奇跡,中國的GDP增長了77倍,躋身全球第三。雖然如此,中國距離世界發達國家還有很大差距,要實現真正的「國富民強」,實在是任重而道遠。因此他與黃錦發和符耀文共同創辦中國富強基金會。 李如梁指出,基金會的工作重點是放在教育脫貧,尤其是精英教育。除此還會把資源投放在研究社會民生、發展環保和醫療事業。現時基金會已經在清華大學設立基金,支持校方發展遠端教育扶貧培訓網路,藉此提升基層領導的執行力、危機管理意識,擴闊思路和胸襟。
建銀國際最佳投資銀行 建銀國際,是中國建設銀行在香港全資擁有的子公司。面對龐大的市場,眾多強勁的競爭對手,建銀國際憑藉雄厚的資金實力、多元化的產品和服務、高素質的專業人才以及完善的分銷系統,立足香港,同時面向國際市場。一直以來,建銀國際均以完善的金融服務以及卓越的社會信譽享譽全國,即使在金融海嘯下,建銀國際仍能在同行中突圍而出。 獨到的投資眼光 受去年金融海嘯席捲全球的影響所及,一眾投資機構皆受到重大衝擊,然而,建銀國際卻能獨善其身保持業績的快速增長,在眾多對手之中脫穎而出。究其原因,乃是建銀國際能夠洞悉先機,並前瞻性地預測市場的發展動向,並因應市場變化積極開展業務轉型。故而建銀國際在零八年全年實現了近百分之三十的業績增長,今年首七個月,淨利潤比去年同期增長近兩倍。 建銀國際行政總裁胡章宏表示,「在零八年金融海嘯中,國際大行紛紛裁員,唯建銀國際卻大量招聘人才,在市場和同業中產生巨大的迴響。從零八年六月至零九年六月間,建銀國際的員工總數增加了近百分之五十。」 事實證明,招聘優秀人才對建銀國際的業務發展發揮了重要作用,同時,亦充分證明了建銀國際的眼光和魄力。隨著全球證券市場的不斷回暖,建銀國際的業績持續高速增長,09年業績再上新臺階,各項財務指標在業內名列前茅。 完善的金融服務 一直以來,建銀國際均以提供全方位投資銀行產業鏈服務而見稱,包括從Pre-IPO到IPO到Post-IPO環節的多種產品。公司更會根據市場環境,顧客的特點,為顧客量身打造不同的服務。 在去年全球資本市場大幅下挫之際,建銀國際進行產業鏈轉型,增加了Post-IPO投資業務的比重。其後,隨著全球經濟與資本市場復蘇,建銀國際又加大了對中國區的投資力度,積極進行Pre-IPO投資,並大力推進IPO業務;這樣既可得到投資收益,也可獲得品牌的效應。 胡章宏認為,「事實證明,我們從完整的產業鏈條中選取不同的環節進行突破是成功的;這對於不同市場環境下的投資策略應用十分重要。」 積極創新的管理思維 面對日新月異的國際資本市場,建銀國際依託建行集團在大中華地區的客戶網路以及品牌形象、資金實力等優勢,開創獨創性的業務並取得核心競爭優勢。建銀國際一貫重視創新,即時把握市場動態,逐步推出各種多元化的投資產品,包括股票產品、固定收益產品、直接投資產品、公募與私募基金管理產品以及上市保薦、並購業務等等,助顧客達到財富增值。建銀國際的長期戰略目標是:紮根大中華區,面向全球,為客戶提供全方位、多元化、獨創性與安全收益兼顧的投資銀行服務,並形成全球化的競爭能力和管理能力,使建銀國際成為具有廣泛影響力和持續競爭力的國際一流投資銀行。
隨著中國經濟實力不斷增強及金融業改革開放步伐加快,中港兩地金融合作日趨深化,並取得了積極的成果。香港已成為內地企業最主要的海外集資中心,香港的人民幣業務也穩步發展。 2009年,中港金融合作漸趨有突破,例如內地與香港更緊密經貿安排補充協議(CEPA)的簽訂,中央允許香港開展跨境貿易人民幣結算業務,以及深圳提出深港資本市場深度合作建議等。總理溫家寶提出「進一步發展內地與香港兩個金融體系的互助、互補和互動關係」,為中港兩地金融合作確立了方針、明確了方向。 開拓人民幣業務機遇 中國現已成為全球第三大經濟體,但中國在國際金融市場上的地位與作用與其經濟實力並不匹配。中國是經濟大國,需要一個規模更大、效率更高並與國際接軌的金融市場。金融體系的規模、效率與開放程度關係國家的經濟與金融的安全、經濟的可持續發展及在國際經濟與金融事務中的發言權。在一國兩制之下,中國擁有內地與香港兩個互補的金融市場,這是其他國家沒有的優勢。 兩地金融體系各具優勢,可以取長補短,合作共贏。內地經濟高速增長、儲蓄率較高、流動性充裕,但融資管道相對狹窄,投資產品種類不甚豐富。香港擁有國際化和高效率的金融平臺,可以作為內地金融改革的試驗場和連接國際金融市場的橋樑。 兩地發展金融合作可以實現共贏,一方面中國可以最短時間縮短金融發展與經濟發展的差距,使整體經濟達到平衡和可持續發展。另一方面,內地龐大的市場可以提升香港國際金融中心的實力,從而達到紐約和倫敦的水準。 一場金融海嘯使全球經濟及金融市場遭受重創,但也為中國經濟崛起和金融實力提升提供了千載難逢的契機。中港兩地應該把握機會進一步深化中港金融合作的互助、互補和互動關係。 中港兩地在金融市場、金融產品、交易所、金融機構和金融人才方面具有良好的合作前景,潛力大有可為。 中港兩地金融市場合作的前景可以概括為互補、互通和共建。互補即兩地市場各有側重,功能互補。例如,在發展人民幣業務方面,上海重建立人民幣的內地結算中心,而香港重建立人民幣的離岸結算中心。 互通即加強兩地金融市場的聯繫,提高效率,降低成本,例如交易所實行聯機交易以及金融支付系統的聯通。共建即共同構建規模更大、流動性更強、效率更高的金融市場,例如兩地共同開發商品期貨交易市場和衍生工具市場等。 這裏要特別強調香港發展人民幣業務的機遇,人民幣成為國際貨幣是大勢所趨。今年,中央已批准香港開展跨境貿易人民幣結算業務,香港也力爭成為人民幣的離岸結算中心。香港作為人民幣可兌換的理想實驗場地,應穩步推動人民幣國際化,包括人民幣債券市場的發展。目前,除內地金融機構可在港發行人民幣債券以外,滙豐銀行與東亞銀行(023)兩家內地港資法人銀行,已獲准並成功在香港發行人民幣債券,近期財政部也在香港發行60億元人民幣國債。港深滬交易所加強合作隨著香港實施人民幣貿易結算,香港的人民幣存款將大幅上升,預計日後金融機構在港發行人民幣債券的數目會更多。香港應加緊研究建立人民幣債券市場,包括交易、結算及託管等具體方面。 出於目前內地資本流動限制及外管制等原因,中港兩地市場對跨境金融產品的需求十分巨大,這一點從A50中國基金(2823)等產品的每天交易量就可以看出。中港兩地可合作進行金融產品的創新,例如B股和H股在兩地交易所相互掛牌交易,引入跨境交易所買賣基金(ETF)和中國預托證券(CDR)等。發展跨境金融產品一方面可以擴充市場容量,增加兩地交易所的收入,另一方面,也可以減少兩地的套利行為。目前,港股ETF到內地交易所掛牌已成為兩地共識,而且技術上問題不大,只待監管部門的批准。 目前,港交所(388)已成為全球市值最大的上市交易所,上海交易所和深圳交易所在全球交易所中的排名也穩步上升。但在很多方面,中港兩地交易所與紐約交易所和倫敦交易所還有不少的差距。近年來,全球主要的交易所對中國潛在上市資源趨之若鶩,積極在內地進行推廣並吸引了一大批中國企業到海外上市,同時全球交易所也出現了並購整合的趨勢。面對全球交易所的整合趨勢和激烈競爭,要成為全球一流的交易所,兩地交易所必須切實加強合作。 港交所已與上海證券交易所和深圳證券交易所簽署更緊密合作協定,推動兩地交易所在資訊交流、產品發展和人員培訓等方面的合作。在此基礎上,可探討兩地交易所結成戰略性聯盟,以至互相持股、投資者與投資工具互通等深化協作措施,進一步提升自身競爭力,同時也可達到保護國家的經濟與金融安全的戰略目的。 強化兩地人才互動 中港金融機構的合作包括商業銀行、投資銀行及保險公司等方面。自2003年以來,中港金融機構合作取得重要的進展。截至2008年年底,有十四家香港註冊銀行在內地開展業務,共設立約二百家分行或支行。內地的商業銀行、證券公司和基金公司也紛紛在港設立分支機搆,進一步壯大了中資金融機構的實力。 隨著內地銀行業、證券業和保險業的進一步開放,相信兩地金融機構的合作將不斷深化,例如進一步放寬香港註冊商業銀行、保險公司在內地設立分支機搆的限制;進一步拓寬香港註冊商業銀行和投資銀行在內地開展的業務種類;兩地金融機構成立合資公司,合作開發產品,如人民幣債券產品、兩地信用卡產品等。 金融業是知識密集型的行業,金融業的競爭很大程度上是人才的競爭。香港是國際金融中心,在金融人才的規模、結構和經驗水準方面具有一定的優勢。隨兩地金融市場的融合及金融機構之間聯繫的增強,兩地金融人才方面的合作將逐步深入,例如進一步放寬兩地金融人才流動的限制,推動從業資格的互相認可,以及加強金融人才的培訓和交流等。需要注意的是,由於內地目前還存在資本項目管制,人民幣不可自由兌換,香港需要配合內地金融改革的進程及相關政策,按照漸進、可控的原則,制定與內地的金融合作策略。 展望未來,只要中港兩地在金融市場、金融產品、交易所、金融機構和金融人才五個方面加強合作,兩地金融的互助、互補和互動關係將會繼續深化,香港的國際金融中心地位將進一步鞏固,中國的金融實力也將進一步增強。 建銀國際(控股)有限公司行政總裁中國高校聯金融協會副主席
建銀國際(控股)有限公司(下稱「建銀國際」)是中國建設銀行股份有限公司屬下全資附屬投資機構,從2004年開始為客戶提供多元化投資服務,短短六年時間,建銀國際憑著優質服務、高質素的專業人才,為廣大客戶提供一站式金融服務平臺,深得業內讚譽,當中建銀國際-國策主導基金更榮膺本次「優質投資產品」獎,可見其實力不同凡響。 全方位投資及管理平臺 建銀國際成立僅短短數年時間便能獲得投資銀行組別中的「優質投資產品」獎項,建銀國際行政總裁胡章宏博士表示:「這是對建銀國際的肯定和鼓勵。建銀國際經營方向比較獨特,在母公司建設銀行的大力支持下,充分利用商業銀行和投資銀行結合的優勢運作,圍繞Pre-IPO,IPO與Post-IPO三大環節形成涵蓋幾十種產品的完整投行產業鏈,為大中華區的國際客戶提供全方位的投資服務。」 分析國策能力較優勝 建銀國際資產管理在本港巿場上取得了令人矚目的成績,而投資管理團隊在基金方面亦表現出色。據投資董事范頌才先生介紹,建銀國際中國部同事,大部份由中國內地調派,他們本身已經具有豐富經驗,對國情有深徹瞭解。當國家推行政策時,他們對政策方向的分析及解讀能力、對政策執行情況的瞭解都有優勢,他們的意見在基金經理團隊作投資決定時是重要參考。 中國建設銀行以市值計是全球第二大銀行,客戶對建銀國際資產管理的投資產品深具信心。范頌才先生補充:「部份客戶及上市公司與國內中國建設銀行有多年業務來往,在建設銀行背景的支持下,基金經理團隊與客戶或上市公司管理層溝通時都有很大幫助。」 追蹤國策把握投資機遇 2008年金融風暴後,環球巿場變差,建銀國際為何在2009年1月底推出國策基金呢?范頌才先生表示:「08年第三季度美國次按危機觸發全球經濟衰退,中國政府適時出臺多項貨幣與財政政策,以增加固定資產投資及提高居民和企業收入,刺激內需,拉動經濟持續發展。因此建銀國際資產管理在2009年初推出國策主導基金,以把握國家政策帶來的投資機會。」目前基金投資組合主要包括內需股、超市連鎖、電信、網路遊戲、出口相關股份等,表現相當不錯。
雖然近期多隻新股上市受挫,但新股上市的前期融資活動仍活躍。雖然新股反應差強人意,但建銀國際行政總裁胡章宏認為,由於股市的基本面如資金狀況並無重大變化,目前沒有悲觀的理由。他強調對新股上市的行情仍是「謹慎樂觀」。籌推多隻私募基金涉逾440億。 胡章宏接受本報專訪時表示,該行正籌備在內地推出多隻私募股權基金,募集金額超過440億元(人民幣,下同)。私募股權基金為新股上市前期融資的重要管道,反映在可見未來,新股供應仍是源源不絕。投行業務隨市況變化有所調整,如去年10月至今年3月,投行主要為內地房產商以發行可換股債券作融資,3月大市展開升浪初期,則集中進行二級市場配售。胡章宏指出,該行自上半年起已將業務重心放到新股上市和上市前期融資。該行上周在內地正式推出建銀醫療產業基金,首期由長江電力、中國投資公司旗下中國建銀投資及同仁醫療集團等共同出資,已募集26億元。胡章宏透露,按計劃將分二至四期募集合共100億元,主要視項目進展決定募集資金的進度。他透露已儲備「一大堆項目」。 該公司並另外籌畫推出文化基金和航空基金,前者募集目標為50億元,後者為120億元。另外與上海市政府簽有組建綠色環保基金的協定,募集規模高達200億元。 胡章宏指出,除首次公開發售(IPO),亦有不少中央企業借「買殼」取得上市地位。他指出買殼的好處是毋須像首發般經過冗長的審批程式,但仍視乎企業本身如何安排資金運作、管理風格等而定。 內地最近傳出,建銀國際母公司建設銀行(00939)已獲准,入股早年為處置國有銀行不良資產成立資產管理公司之一的信達資產管理。配合資產管理公司轉型,一般相信正將內銀的綜合化經營進一步向前推進,胡章宏不諱言,建行與信達早已在境外展開合作,建銀國際目前持有信達旗下信達國際(00111)9.9%股權。他亦不否認,在內地政策允許銀行兼營證券業務前,銀行在證券業務上,採取「以香港為基地,植根於內地」的策略。
9月23日,北京洲際酒店先後舉行了盛大的新聞發佈會及建銀醫療基金揭牌儀式暨慶祝酒會。建銀國際欣然宣佈由其發起設立的建銀醫療保健股權投資基金(簡稱「建銀醫療基金」)正式成立。該支基金經過近兩年的籌備,專注于國內醫療保健領域投資,也是國內首家及規模最大的醫療產業基金。 在建銀醫療基金的成立儀式上,建行總行行長張建國親臨揭牌。該基金首期募集資金近30億元,由長江電力、中國建銀投資等機構共同出資。基金投資覆蓋的行業包括制藥行業、醫療設備、醫療機構、醫療服務、健康管理五大方面。 中國醫療健康領域在過去10年中保持了長期持續的高增長,以兩倍於GDP的速度發展成全球不可忽視的一個重要市場。而後恰逢新醫改方案和近期3年的具體實施方案的公佈,醫療保健市場對於PE投資者的吸引力大增,建銀醫療基金可謂恰逢其會。 昨日基金發行也亮相了陣容不俗的顧問團隊。這只10人顧問團隊中囊括了原衛生部副部長、總後衛生部部長等在內的權威專家。這也意味著建銀醫療基金在行業的權威性方面有著其他PE基金難以比擬的優勢。 建銀醫療基金還在現場正式簽署了該基金運作的第一單。除了醫療保健基金外,建銀國際更已投資多家在港上市之醫療行業公司。 不管是在上市方面,還是產業佈局,產品引進和技術等方面,建銀國際及建銀醫療基金的介入都對企業有利。此外企業更可通過建銀國際的平臺方便地獲得多種金融服務的支援,這正是建銀國際Pre-IPO→IPO→Post-IPO一條龍服務平臺的優勢。據建銀國際行政總裁胡章宏博士介紹,其他專門的產業基金如文化基金、航空基金亦正在積極籌備過程中,產業基金業務將會是建銀國際在今後一段時間業務發展的重點之一。
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