据《财资》杂志(TheAsset)日前公布的评选结果,在“TheAssetTripleACountryAwards2011”中,建银国际蝉联“香港本地最佳投资银行”(唯一)大奖。 近年来,建银国际积极应对市场变化,在拓展传统投行业务发展的同时,大力推进业务转型和创新,在投行平台、财务业绩、业务拓展、基金创投与品牌形象等方面实现了稳健的发展。建银国际作为保荐人、承销商或财务顾问等角色已协助上百家公司在全球资本市场的融资累计过11,000亿港币。2010年作为主承销商参与的IPO项目数量位居市场第二,中资投行第一。今年以来,建银国际继续巩固和发展业务优势,先后参与思佰益项目(第一家来港发行预托证券的日资企业),及中信证券项目(今年目前最大型的IPO之一)等多个项目,截至今年11月,以账簿管理人的角色完成项目数量列中资投行第一位,受到市场和业界的广泛认可和赞誉。 建银国际积极创新,不断拓展新的业务增长点,在人民币相关业务和并购业务方面都取得跨越式发展。建银国际于今年年初在香港成功推出旗下第一只人民币债券(开放式)基金,为伞形基金“建银国际人民币基金系列”首只子基金;作为联席承销商,至今为客户发行多支人民币债券;并购业务方面,作为财务顾问,今年已累计完成14个中国并购项目,包括香港上市公司收购及中国企业“走出去”的跨境并购,已完成项目数量位居市场第三。 《财资》杂志是亚洲地区著名的英文金融月刊,3A国家奖是其年度最重要的评选活动,在亚太地区以及国际金融市场有较高的知名度和权威性。建银国际在本次评选中再度折桂,显示出业界对其投行产业链的高度认可,也充分体现出建银国际投行服务的专业性和品牌优势。
近日,中信证券(06030.HK)成功在香港联交所上市,建银国际担任联席保荐人、联席账簿管理人和联席主承销商。 中信证券H股项目募集资金超过132亿港币,成为自2011年7月以来低迷市场环境中唯一一支融资规模超过100亿港币的大型IPO。此次H股成功挂牌后,中信证券成为第一家A+H中资券商。 在中信证券本次发行工作中,建银国际以敬业、专业、职业的态度和水准,高质高效的完成了从前期行销到后期销售的各项工作。2011年下半年以来,欧洲和美国债务危机持续恶化,全球经济增长前景看淡,香港股市大幅震荡,恒生指数一度跌破两年多来低位,在这种资本市场异常波动的情况下,建银国际凭借充分的危机意识和责任意识,主动适应多变的市场环境,团结一致,细致严谨地保证了专案的顺利推进,充分展现了建银国际在应对复杂市场环境时强大的项目执行能力和过硬的综合实力。
近日,中国高端瓶装矿泉水市场的领导品牌矿泉水生产商西藏5100水资源控股有限公司(“5100”,股票代码:1115.HK)在香港联交所主板成功上市。建银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人承担了本次上市发行工作。 5100是西藏地区在港上市的第一家公司,也是境内第一家上市的高端矿泉水企业。作为中国高端矿泉水最具发展活力的民族品牌之一,5100以环境保护优化经济增长,有力地拉动西藏绿色饮品产业的发展。基于对稀缺资源和环保理念的洞察,建银国际与5100建立了战略合作伙伴关系,并向其提供了从战略投资者到上市保荐、承销等一条龙的金融服务,协助企业成功进入国际资本市场。此外,通过与建设银行西藏分行的紧密联动,建银国际为企业搭建了完整的投资银行和商业银行全方位一体化的服务平台,在为公司创造多方面效益的同时,也为企业提供了更加个性化、全方位的金融服务。 近年来,建银国际凭借建设银行集团优势、完备的投行业务产业链构建了全方位的投行服务平台,取得了优秀的业绩。其中,2010年建银国际参与了近20家公司在香港联交所主板上市项目,以保荐人、牵头经办人身份参与的项目数量居中资投行首位,在香港同业中名列前茅。2011年上半年完成首家来港上市的日企SBI(思佰益)、5100等4个IPO项目,数量在中资投行中排名并列第一,为继续巩固全年市场份额奠定了基础。
建银国际作为独家全球协调人、独家牵头账簿管理人及联席牵头经办人协助翔宇疏浚控股有限公司(871.HK)于6月20日在香港联交所主板上市。以二零一零年的疏浚量计算,翔宇疏浚为中国最大私营疏浚公司,主要提供基建疏浚、填海疏浚、维护疏浚及环保疏浚业务。
建银国际作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人协助百宏实业控股有限公司(2299.HK)于5月18日在香港联交所主板上市。百宏实业是中国最大的涤纶长丝(包括两种主要涤纶长丝产品拉伸变形丝(DTY)及全牵伸丝(FDY),可于消费品中作多种终端用途,包括服饰、鞋类及家纺)的开发商及生产商之一。
日本领先的网路金融机构思佰益控股集团(“思佰益”,股票代码:6488.HK)于4月14日在香港联交所主板成功上市。思佰益是第一家在香港挂牌上市的日本企业,也是全球继巴西淡水河谷后第二家赴香港发行预托证券(HDR)的企业。建银国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人承担了本次上市发行工作,为拓展建银国际海外投行业务迈出了重要的一步。 近年来,建银国际立足香港,依托内地,拓展海外,凭借建设银行集团优势、完备的投行业务产业链构建了全方位的投行服务平台,取得了优秀的业绩。其中,2010年建银国际参与了近20家公司在香港联交所主板上市项目,以保荐人、牵头经办人身份参与的项目数量居中资投行首位,在香港同业中名列前茅。建银国际在充分发挥其投行业务优势、继续巩固市场口碑与内地优质客户基础的同时,稳健进取地推进全球化布局,曾先后参与桑坦德银行、美国银行及BlackRock等公司的全球发行或配售项目。此次成功承销思佰益上市项目为建银国际海外业务发展积累了丰富的经验,也为建银国际进一步实施全球化战略打下了良好的基础。
建银国际证券有限公司(「建银国际证券」)今日发表报告剖析中国「十二?五规划」带来的投资机遇。随着十一届全国政协四次会议和全国人大四次会议(两会)闭幕,建银国际证券预期更多利好产业的鼓励政策将陆续出台。 两会主要集中讨论「十二?五规划」,建银国际证券认为中国的经济发展及增长,已出现结构性改变,由以往「重量」的战略转移至偏向「重质」,重点包括调控通胀、调整经济增长模式、增加居民财富和推动七大新兴战略产业,预计受惠于政策转变的行业包括农业、消费品、建材及环保和节能等。 建银国际证券研究部董事总经理兼联席主管苏国坚博士,以及联席董事兼经济师林樵基博士,就「中国经济发展」及「中港两地投资策略」两方面作出详细分析。 建银国际证券指出,在「十二?五规划」期间(2011-2015年),国内生产总值(GDP)每年平均增幅目标将定为7%,低于「十一?五规划」的7.5%,这反映中国政府正锐意把中国的货币政策由「适度宽松」转向「审慎」。 林樵基博士表示:「在十二?五规划中,GDP增长预期下调,经济结构调整再获重视,这都或可减缓通胀压力,提高社会和谐,使中国经济健康和持续增长。为了调整经济增长模式和改善居民生活质素,政府预算支出中,达三分之二将会投放于改善民生,包括改善农业生产力以确保食物供应稳定、提高人均可支配收入、加强社会保障房建设和财政投资转向非固定资产投资,如环保、公共医疗系统和就业等领域。这些政策均可为投资者带来投资导向。」 苏国坚博士进一步解释:「税收改革将包括提升起征点,从而提高个人可支配收入,减轻居民于物价急升环境下的负担。人均收入增长意味着居民消费购买力提升,总体有利于消费行业。」 「此外,给楼市降温仍是中国政府2011年的工作重心之一,社会保障房和房产税成为政府调控市场的两大关键机制,直接针对解决所有城市对可承受住房的巨大需求。加快城市化和建设步伐将在中期有利于公共建设、建筑物料及设施供应商、以及水利行业。」 建银国际证券指出,中央和地方政府计划于未来十年,平均每年投入人民币4千亿元用于水利建设,并提高农业补贴和最低粮食收购价格,故从事水利灌溉和相关设备供应的企业,特别是龙头企业预料将会受惠。 此外,环保和节能亦是「十二?五规划」的一大关键任务。未来五年,传统「两高」(高耗能、高排放)行业的发展,如钢厂、传统加工业等将受到政府的严格监控,相反,环保和节能相关产业将获得政府的扶持。 欲了解研究报告的进一步详情,请浏览 http://www.ccbintl.com/eng/download.aspx?category_id=6
建银国际资产管理有限公司宣布推出旗下首只人民币债券基金:「建银国际-人民币收益基金」(“基金”),并于2月25日起,在市场首次公开发售,为建银国际(控股)有限公司(“建银国际”)开拓人民币产品市场迈出重要一步。 基金以个人及机构投资者为发售对象,投资范围主要以人民币为面值,并于中国大陆境外发行或分销的多元化债务工具投资组合。基金将通过中国建设银行(亚洲)股份有限公司、建银国际证券有限公司、东亚银行有限公司、富邦银行(香港)有限公司及新鸿基投资服务有限公司共同参与分销。 建银国际总裁胡章宏博士说:「随着中国金融市场逐步开放,我们预期会看到越来越多的投资者参与人民币投资市场。建银国际会积极因应市场需要,适时设计推出合适的产品。」 建银国际资产管理有限公司董事副总经理卢泽邦表示:「人民币投资产品是建银国际未来的主要产品之一,因此我们部署设立伞型基金「建银国际人民币基金系列」,是次推出的「建银国际-人民币收益基金」属首只子基金。在政策及条例允许的情况下,我们希望「建银国际-人民币基金系列」下的基金日后可通过相关渠道参与境内投资市场,并投资于不同类别的产品。」 建银国际为中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)的全资投行旗舰,依托建设银行在中国内地近14,000家分支机构,以及遍布全球主要经济金融中心的金融平台与资源,通过与建设银行的紧密联动,为建银国际的各项产品和业务提供有利的支援。凭借建银国际对中国国情的熟悉,清晰的中国政策解读能力、及建设银行的网路支援,有利于建银国际及时把握投资机遇。 基金详情 基金名称 :建银国际-人民币收益基金 基金经理 :建银国际资产管理有限公司 基金货币 :人民币(以人民币计价及结算) 最低投资额 :人民币10,000元 最低持有量 :累计最少价值人民币10,000元的单位数量 最低赎回额 :人民币10,000元 首次认购期 :2011年2月25日–2011年3月25日 首次认购费:不高于5% 基金管理年费:0.7% 派息政策 :每半年派息一次(根据基金经理酌情)
总公司地址:香港中环干诺道中3号中国建设银行大厦12楼
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