據《財資》雜誌(TheAsset)日前公佈的評選結果,在“TheAssetTripleACountryAwards2011”中,建銀國際蟬聯“香港本地最佳投資銀行”(唯一)大獎。 近年來,建銀國際積極應對市場變化,在拓展傳統投行業務發展的同時,大力推進業務轉型和創新,在投行平臺、財務業績、業務拓展、基金創投與品牌形象等方面實現了穩健的發展。建銀國際作為保薦人、承銷商或財務顧問等角色已協助上百家公司在全球資本市場的融資累計過11,000億港幣。2010年作為主承銷商參與的IPO項目數量位居市場第二,中資投行第一。今年以來,建銀國際繼續鞏固和發展業務優勢,先後參與思佰益項目(第一家來港發行預托證券的日資企業),及中信證券項目(今年目前最大型的IPO之一)等多個項目,截至今年11月,以賬簿管理人的角色完成項目數量列中資投行第一位,受到市場和業界的廣泛認可和讚譽。 建銀國際積極創新,不斷拓展新的業務增長點,在人民幣相關業務和並購業務方面都取得跨越式發展。建銀國際於今年年初在香港成功推出旗下第一隻人民幣債券(開放式)基金,為傘形基金“建銀國際人民幣基金系列”首只子基金;作為聯席承銷商,至今為客戶發行多支人民幣債券;並購業務方面,作為財務顧問,今年已累計完成14個中國並購項目,包括香港上市公司收購及中國企業“走出去”的跨境並購,已完成項目數量位居市場第三。 《財資》雜誌是亞洲地區著名的英文金融月刊,3A國家獎是其年度最重要的評選活動,在亞太地區以及國際金融市場有較高的知名度和權威性。建銀國際在本次評選中再度折桂,顯示出業界對其投行產業鏈的高度認可,也充分體現出建銀國際投行服務的專業性和品牌優勢。
近日,中信證券(06030.HK)成功在香港聯交所上市,建銀國際擔任聯席保薦人、聯席賬簿管理人和聯席主承銷商。 中信證券H股項目募集資金超過132億港幣,成為自2011年7月以來低迷市場環境中唯一一支融資規模超過100億港幣的大型IPO。此次H股成功掛牌後,中信證券成為第一家A+H中資券商。 在中信證券本次發行工作中,建銀國際以敬業、專業、職業的態度和水準,高質高效的完成了從前期行銷到後期銷售的各項工作。2011年下半年以來,歐洲和美國債務危機持續惡化,全球經濟增長前景看淡,香港股市大幅震盪,恒生指數一度跌破兩年多來低位,在這種資本市場異常波動的情況下,建銀國際憑藉充分的危機意識和責任意識,主動適應多變的市場環境,團結一致,細緻嚴謹地保證了專案的順利推進,充分展現了建銀國際在應對複雜市場環境時強大的項目執行能力和過硬的綜合實力。
近日,中國高端瓶裝礦泉水市場的領導品牌礦泉水生產商西藏5100水資源控股有限公司(“5100”,股票代碼:1115.HK)在香港聯交所主板成功上市。建銀國際作為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人承擔了本次上市發行工作。 5100是西藏地區在港上市的第一家公司,也是境內第一家上市的高端礦泉水企業。作為中國高端礦泉水最具發展活力的民族品牌之一,5100以環境保護優化經濟增長,有力地拉動西藏綠色飲品產業的發展。基於對稀缺資源和環保理念的洞察,建銀國際與5100建立了戰略合作夥伴關係,並向其提供了從戰略投資者到上市保薦、承銷等一條龍的金融服務,協助企業成功進入國際資本市場。此外,通過與建設銀行西藏分行的緊密聯動,建銀國際為企業搭建了完整的投資銀行和商業銀行全方位一體化的服務平臺,在為公司創造多方面效益的同時,也為企業提供了更加個性化、全方位的金融服務。 近年來,建銀國際憑藉建設銀行集團優勢、完備的投行業務產業鏈構建了全方位的投行服務平臺,取得了優秀的業績。其中,2010年建銀國際參與了近20家公司在香港聯交所主板上市項目,以保薦人、牽頭經辦人身份參與的項目數量居中資投行首位,在香港同業中名列前茅。2011年上半年完成首家來港上市的日企SBI(思佰益)、5100等4個IPO項目,數量在中資投行中排名並列第一,為繼續鞏固全年市場份額奠定了基礎。
建銀國際作為獨家全球協調人、獨家牽頭賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助翔宇疏浚控股有限公司(871.HK)於6月20日在香港聯交所主板上市。以二零一零年的疏浚量計算,翔宇疏浚為中國最大私營疏浚公司,主要提供基建疏浚、填海疏浚、維護疏浚及環保疏浚業務。
建銀國際作為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人協助百宏實業控股有限公司(2299.HK)於5月18日在香港聯交所主板上市。百宏實業是中國最大的滌綸長絲(包括兩種主要滌綸長絲產品拉伸變形絲(DTY)及全牽伸絲(FDY),可於消費品中作多種終端用途,包括服飾、鞋類及家紡)的開發商及生產商之一。
日本領先的網路金融機構思佰益控股集團(“思佰益”,股票代碼:6488.HK)於4月14日在香港聯交所主板成功上市。思佰益是第一家在香港掛牌上市的日本企業,也是全球繼巴西淡水河谷後第二家赴香港發行預托證券(HDR)的企業。建銀國際作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人承擔了本次上市發行工作,為拓展建銀國際海外投行業務邁出了重要的一步。 近年來,建銀國際立足香港,依託內地,拓展海外,憑藉建設銀行集團優勢、完備的投行業務產業鏈構建了全方位的投行服務平臺,取得了優秀的業績。其中,2010年建銀國際參與了近20家公司在香港聯交所主板上市項目,以保薦人、牽頭經辦人身份參與的項目數量居中資投行首位,在香港同業中名列前茅。建銀國際在充分發揮其投行業務優勢、繼續鞏固市場口碑與內地優質客戶基礎的同時,穩健進取地推進全球化佈局,曾先後參與桑坦德銀行、美國銀行及BlackRock等公司的全球發行或配售項目。此次成功承銷思佰益上市項目為建銀國際海外業務發展積累了豐富的經驗,也為建銀國際進一步實施全球化戰略打下了良好的基礎。
建銀國際證券有限公司(「建銀國際證券」)今日發表報告剖析中國「十二?五規劃」帶來的投資機遇。隨著十一屆全國政協四次會議和全國人大四次會議(兩會)閉幕,建銀國際證券預期更多利好產業的鼓勵政策將陸續出台。 兩會主要集中討論「十二?五規劃」,建銀國際證券認為中國的經濟發展及增長,已出現結構性改變,由以往「重量」的戰略轉移至偏向「重質」,重點包括調控通脹、調整經濟增長模式、增加居民財富和推動七大新興戰略產業,預計受惠於政策轉變的行業包括農業、消費品、建材及環保和節能等。 建銀國際證券研究部董事總經理兼聯席主管蘇國堅博士,以及聯席董事兼經濟師林樵基博士,就「中國經濟發展」及「中港兩地投資策略」兩方面作出詳細分析。 建銀國際證券指出,在「十二?五規劃」期間(2011-2015年),國內生產總值(GDP)每年平均增幅目標將定為7%,低於「十一?五規劃」的7.5%,這反映中國政府正銳意把中國的貨幣政策由「適度寬鬆」轉向「審慎」。 林樵基博士表示:「在十二?五規劃中,GDP增長預期下調,經濟結構調整再獲重視,這都或可減緩通脹壓力,提高社會和諧,使中國經濟健康和持續增長。為了調整經濟增長模式和改善居民生活質素,政府預算支出中,達三分之二將會投放於改善民生,包括改善農業生產力以確保食物供應穩定、提高人均可支配收入、加强社會保障房建設和財政投資轉向非固定資產投資,如環保、公共醫療系統和就業等領域。這些政策均可為投資者帶來投資導向。」 蘇國堅博士進一步解釋:「稅收改革將包括提升起徵點,從而提高個人可支配收入,減輕居民於物價急升環境下的負擔。人均收入增長意味著居民消費購買力提升,總體有利於消費行業。」 「此外,給樓市降溫仍是中國政府2011年的工作重心之一,社會保障房和房產稅成為政府調控市場的兩大關鍵機制,直接針對解決所有城市對可承受住房的巨大需求。加快城市化和建設步伐將在中期有利於公共建設、建築物料及設施供應商、以及水利行業。」 建銀國際證券指出,中央和地方政府計劃於未來十年,平均每年投入人民幣4千億元用於水利建設,並提高農業補貼和最低糧食收購價格,故從事水利灌溉和相關設備供應的企業,特別是龍頭企業預料將會受惠。 此外,環保和節能亦是「十二?五規劃」的一大關鍵任務。未來五年,傳統「兩高」(高耗能、高排放)行業的發展,如鋼廠、傳統加工業等將受到政府的嚴格監控,相反,環保和節能相關產業將獲得政府的扶持。 欲瞭解研究報告的進一步詳情,請瀏覽 http://www.ccbintl.com/eng/download.aspx?category_id=6
建銀國際資產管理有限公司宣佈推出旗下首隻人民幣债券基金:「建銀國際-人民幣收益基金」(“基金”),並於2月25日起,在市場首次公開發售,爲建銀國際(控股)有限公司(“建銀國際”)開拓人民幣産品市場邁出重要一步。 基金以個人及機構投資者爲發售對象,投資範圍主要以人民幣為面值,並於中國大陸境外發行或分銷的多元化債務工具投資組合。基金將通過中國建設銀行(亞洲)股份有限公司、建銀國際證券有限公司、東亞銀行有限公司、富邦銀行(香港)有限公司及新鴻基投資服務有限公司共同參與分銷。 建銀國際總裁胡章宏博士說:「隨著中國金融市場逐步開放,我們預期會看到越來越多的投資者參與人民幣投資市場。建銀國際會積極因應市場需要,適時設計推出合適的產品。」 建銀國際資產管理有限公司董事副總經理盧澤邦表示:「人民幣投資產品是建銀國際未來的主要產品之一,因此我們部署設立傘型基金「建銀國際人民幣基金系列」,是次推出的「建銀國際-人民幣收益基金」屬首隻子基金。在政策及條例允許的情況下,我們希望「建銀國際-人民幣基金系列」下的基金日後可通過相關渠道參與境內投資市場,並投資於不同類別的產品。」 建銀國際爲中國建設銀行股份有限公司(“建設銀行”)的全資投行旗艦,依托建設銀行在中國內地近14,000家分支機構,以及遍佈全球主要經濟金融中心的金融平臺與資源,通過與建設銀行的緊密聯動,爲建銀國際的各項産品和業務提供有利的支援。憑藉建銀國際對中國國情的熟悉,清晰的中國政策解讀能力、及建設銀行的網路支援,有利於建銀國際及時把握投資機遇。 基金詳情 基金名稱 :建銀國際-人民幣收益基金 基金經理 :建銀國際資産管理有限公司 基金貨幣 :人民幣(以人民幣計價及結算) 最低投資額 :人民幣10,000元 最低持有量 :累計最少價值人民幣10,000元的單位數量 最低贖回額 :人民幣10,000元 首次認購期 :2011年2月25日–2011年3月25日 首次認購費:不高於5% 基金管理年費:0.7% 派息政策 :每半年派息一次(根據基金經理酌情)
總公司地址:香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓
電話:852-3911 8000 傳真:852-2530 1496
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