建銀國際成功安排香港上市公司 完成重大收購項目及股份配售 近日,建銀國際以財務顧問和配售代理身份成功為香港上市公司──寶訊科技公司(8089)完成重大收購項目,并進行私募股份配售,首期配售金額約3.9億港幣。該項目是建銀國際首次以財務顧問加配售代理身份安排香港上市公司完成上述工作,標志建銀國際投行業務實現新突破。 香港寶訊科技有限公司是一家以提供增值電訊解決方案及電腦電話解決方案為主業的公司。根據公司公告,寶訊科技下屬的全資附屬公司DragonBillionLimited與ShellybeachInvestmentLimited公司簽署購買協議,全資購買ShellybeachInvestmentLimited公司,而ShellybeachInvestmentLimited的全資下屬子公司計劃將與中鐵香港成立合營公司,“在中國從事購買貨運火車以及管理及經營鐵路運輸及相關物流業務之項目”。配合此重大收購項目,寶訊科技對現有股份進行配售并發行新股份,對配售股份進行認購的買方包括AllianceTrust(英國),IndusCapitalAdvisors(美國)、GrandharaCapitalAdvisors(美國)等大型基金,配售反映積極,股票二級市場表現優異。這些都為建銀國際的市場品牌、配售網絡的建立、類似項目的推進起到了積極的作用。 據悉,根據今年的發展策略,建銀國際將進一步與內地總分行合作,積極為海外(包括香港和海外其他國家和地區)上市公司提供後續的重組顧問、股份配售與發行新股份等各項投資銀行服務。
近日,以建銀國際為財務顧問的馬來西亞大型物業投資發展公司──AseanaPropertiesLimited在英國倫敦交易所主板成功上市,首次集資約折合12億8千萬港幣,成為英國首批以倫敦交易所上市規?第14章上市的物業發展投資公司。該項目是建銀國際首次對非中國企業運作上市,也是建銀國際首次運作英國倫敦交易所主板上市業務,標志建銀國際海外業務實現新突破。 建銀國際于06年7月獲委任為AseanaPropertiesLimited公司在英國倫敦交易所上市的財務顧問,為公司策劃和提供上市結構方案,并在上市前期、審批及路演過程中提供專業建議等。AseanaPropertiesLimited為一家物業發展投資公司,主要投資在馬來西亞和越南的房地產幵發項目。4月5日,AseanaPropertiesLimited公司于在倫敦交易所主板上市挂牌,上市時以每股US$1.00上市。在第一天收盤价為US$1.04,收盤總市值約折合20.5億港元。 據悉,經過三年多的發展,建銀國際(包括建銀國際(控股)有限公司及其下的四間業務子公司──建銀國際金融有限公司、建銀國際資產管理有限公司、建銀國際証券有限公司與建銀國際融資有限公司)已初具規模,業務品种覆蓋包括企業上市(Pre-IPO、IPO与Post-IPO)、直接投資、資產管理、証券經紀、兼并收購、財務顧問等投行業務主要領域,客戶結構分佈亞洲、美國、歐洲和中東等多個區域,市場形象尤其是紅籌品牌初步確立,開業三年連續盈利且持續大幅增長,2006年實現資本回報率146%。根據今年的發展計劃,建銀國際將與內地機構密切合作,進一步推進投資銀行與商業銀行、資本市場與貨幣市場、境內與境外的有效聯動,為更多的企業和政府提供多元化、深層次的綜合服務。
近日,建銀國際作為財務顧問,成功為一家國內客戶完成其持有的太平洋保險股權的配售,配售金額4.5億人民幣。 股權配售業務,是投資銀行的重要產品之一,包括舊股配售及新股增發配售。在瞭解到國內客戶擬轉讓其所持有的股權資訊後,建銀國際充分利用建設銀行客戶資源優勢,通過總、分行網路尋找符合條件的意向受讓人,在短時間內安排了多家符合條件的意向買家,最終通過多輪談判,在短短一個月內完成了該筆配售業務。 建設銀行有超過6萬個活躍的信貸客戶,強大的客戶資源網路以及建銀國際專業的投資銀行背景,將為進一步拓展國內客戶股權配售業務搭建了良好的發展平臺。從境內外機構投行業務聯動的角度,進一步拓展股權配售業務的對象將包括已上市公司的股權轉讓及新股增發配售、擬上市公司(包括國內及香港)的股權配售,以及非上市公司股權轉讓配售業務等。
近日,建銀國際通過國際配售途徑入股中國最大鋯業制造商──亞洲鋯業,占該公司配售股權的10.37%,成為其主要股東。 “亞洲鋯業”系香港聯交所主板上市公司,主要從事制造及銷售與鋯有關的新能源材料、電子陶瓷產品及二次充電電池。公司的產品出口日本、美國、歐洲等地已分別有28年、16年及17年的歷史,於二零零一年獲中國有色金屬協會認可為中國最大的鋯品出口商。據研究,中國已成為全球氧氯化鋯的主要生產國,氧氯化鋯為核能發電行業主要的基本物料。因此,國內鋯化學產品的制造商預期將受惠于中美兩國推動核能所帶來的商機,預計未來全球對鋯業產品的需求將進一步上升。 據悉,該項投資出自建銀國際旗下Post-IPO基金(該基金主要通過配售及直接買入等方式對已上市公司進行投資)。截至目前,建銀國際已管理7衹基金,包括對沖基金、Pre-IPO基金、并購基金、Post-IPO基金等。該系列基金主要投資于包括內地在內的新興市場,涉及能源、新材料、消費、資源等多個行業,投資周期涵蓋1個月至5年的較寬範圍。根據計劃,建銀國際將與內地機構緊密聯動,進一步加大在內地的投資運作力度。
近日,建銀國際證券有限公司獲得香港證監會批准,正式開辦包括網上證券交易在內的香港零售證券經紀業務。 建銀國際證券有限公司隸屬於建銀國際(控股)有限公司並由其全資擁有,開展證券經紀與承銷業務及研究業務。建銀國際證券有限公司擁有專業的研究團隊,能夠為機構與零售客戶提供及時、深度的市場訊息和投資建議。建銀國際證券有限公司零售業務部則將為客戶提供優質的證券經紀服務。 建銀國際證券有限公司目前開辦的零售證券經紀業務主要通過網上與電話進行。
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