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Corporate Finance & Capital Market Services

企業融資和資本市場服務

建銀國際金融有限公司(「建銀國際金融」)持有香港證監會第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)和第6類(就機構融資提供意見)牌照,擁有眾多融資專家和行業專家,為客戶提供全面的企業融資、資本市場及併購諮詢等服務。截止2022年底,協助客戶累計融資逾5萬億港幣。

首次公開募股(IPO)服務


  • 建立了包括企業融資執行和行業專業服務等在內的完整服務體系和功能,為不同行業客戶提供有針對性的融資安排及諮詢服務。
  • 提供從Pre-IPO → IPO → Post-IPO全面的企業融資安排及諮詢服務。
  • 建銀國際金融通過眾多的IPO項目執行,與香港聯交所和香港證監會等監管機構保持密切的工作聯繫,並積累了豐富的溝通經驗。
  • 在股票銷售方面,發揮建行集團及建銀國際的整體優勢,積極為發行人發掘合適的投資機構,包括但不限於主權基金、長線基金、企業投資者及財富客戶投資人等。
  • 與資金實力雄厚的QDII基金及境內機構保持着長期緊密的關係。

債務資本市場(DCM)及國際評級協調顧問服務


  • 建銀國際金融服務央企、地方國企以及金融機構等各類型發行人,參與不同類型及幣種債券發行,境外承銷經驗豐富,承銷債券規模在國有銀行境外投行平台中名列前茅。截止2022年底,協助客戶累計債券融資近1.6萬億港幣。
  • 在日常的業務開展中,建銀國際金融與國家發改委、外管局等政府部門建立了有效的溝通渠道,與國內外各知名律師事務所、審計師、中外資投行有長期緊密合作關係, 並持續獲得建行集團支持,具備全方位的銷售渠道和規模強大的銷售團隊,覆蓋眾多境內外的機構投資者,為債券發行創造良好的條件。
  • 建銀國際金融擁有專業的國際評級協調顧問團隊,協助不同行業發行人從評級機構獲得理想的初始評級並協助發行人每年進行評級跟蹤及維護。建銀國際金融密切關注與發行人可比企業的信用評級狀況,並定期向公司提供有關國際評級的最新信息。
  • 在綠色債券方面,建銀國際金融積極為發行人提供綠色債券結構顧問服務,幫助發行人在公司投資計劃中甄別符合綠色金融要求的投資項目並搭建綠色框架、設計綠色債券認證方案,同時協助發行人申請綠色債券發行優惠政策。

併購業務


  • 建銀國際金融近年來完成併購項目數量在中資銀行系投行中持續排名前列;在上市公司大股東股權交易方面,有眾多成功案例。
  • 專家隊伍熟知香港《收購守則》及《上市規則》,與監管機構有豐富的溝通經驗;擁有豐富的資本市場操作經驗,能夠為客戶把握每一步的操作,順利完成其目標。
  • 與境內外投資基金聯繫緊密,能協助客戶引入有國際影響力的投資者。

配售與供股


  • 建銀國際金融積極為已上市企業提供配售和供股服務。擁有豐富的業務經驗,熟知業務合規操作流程
  • 積極為客戶尋找合適的戰略投資者,包括不限於大型基金、主權基金、金融機構及大型企業投資人,為募集資金營造更有利的條件

總公司地址:香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓
電話:852-3911 8000  傳真:852-2530 1496
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